Unsere Werte definieren uns
Bei Syljeagency steht langfristige Finanzplanung im Mittelpunkt unserer Philosophie. Seit 2018 begleiten wir Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu verstehen und strategisch zu verfolgen.
"Wir glauben daran, dass finanzielle Bildung der Schlüssel zu echter Unabhängigkeit ist. Deshalb setzen wir auf Transparenz, individuelle Beratung und nachhaltige Strategien, die über Jahrzehnte Bestand haben."
Was uns antreibt
Transparenz ohne Kompromisse
Jede Empfehlung basiert auf nachvollziehbaren Analysen. Wir erklären nicht nur das "Was", sondern immer auch das "Warum" unserer Strategien.
Beispiel: Ein Kunde erhält nicht nur eine Portfolioempfehlung, sondern eine detaillierte Aufschlüsselung aller Kosten, Risiken und der langfristigen Auswirkungen auf verschiedene Lebenssituationen.
Langfristige Partnerschaft
Finanzplanung ist kein einmaliger Prozess. Wir begleiten unsere Kunden über Jahre hinweg und passen Strategien an sich ändernde Lebenssituationen an.
Seit 2019 betreuen wir eine Familie, deren Finanzstrategie sich von der ersten Immobilienfinanzierung über Familienplanung bis zur aktuellen Altersvorsorge kontinuierlich entwickelt hat.
Individuelle Lösungen
Standardlösungen gibt es bei uns nicht. Jede Finanzstrategie wird maßgeschneidert auf die persönlichen Ziele, Risikobereitschaft und Lebenssituation entwickelt.
Für einen Selbstständigen entwickeln wir andere Ansätze als für einen Angestellten kurz vor der Rente. Auch die Kommunikation passt sich den individuellen Präferenzen an.
Unser Ansatz zur Finanzberatung
Wir verstehen Finanzplanung als Bildungsauftrag. Unsere Kunden sollen nicht nur optimale Strategien erhalten, sondern auch verstehen, wie sie funktionieren.
Bildung vor Verkauf
Bevor wir Produkte empfehlen, sorgen wir dafür, dass unsere Kunden die Grundlagen verstehen. Ein informierter Kunde trifft bessere Entscheidungen und bleibt langfristig zufrieden.
Ehrliche Kommunikation
Wir sprechen offen über Risiken, Kosten und realistische Erwartungen. Manchmal bedeutet das auch, von bestimmten Investments abzuraten oder Geduld zu empfehlen.
Kontinuierliche Weiterbildung
Die Finanzwelt verändert sich ständig. Unser Team bildet sich regelmäßig fort und teilt neues Wissen direkt mit unseren Kunden - durch Workshops, Newsletter und persönliche Gespräche.
Messbare Ergebnisse
Erfolg zeigt sich in Zahlen, aber auch in der Zufriedenheit unserer Kunden. Wir dokumentieren Fortschritte transparent und passen Strategien basierend auf konkreten Ergebnissen an.
"Das Beste an der Zusammenarbeit mit Syljeagency ist das Gefühl, wirklich verstanden zu werden. Sie haben sich Zeit genommen, meine Situation zu durchleuchten und mir Strategien erklärt, die ich vorher nie verstanden hätte. Nach zwei Jahren sehe ich bereits konkrete Fortschritte."